모건스탠리의 전망

모건스탠리는 2024년 마카오의 게임 부문에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 은행 분석가들은 다음과 같이 설명했습니다.

12월 VIP 회복률이 2019년 수준의 30%(23년 3분기 23%)라고 가정하면 대량 회복률은 2019년보다 약 20%가 되어야 합니다. 마카오 게임 회사들이 마카오 정부를 따를 것으로 예상합니다. 그리고 2024년에는 임금을 2~3% 인상할 것입니다. 또한 게임 외 투자의 Opex 부분과 게임 호스트/판매에 대한 잠재적인 경쟁이 Opex에 상승 압력을 가할 수 있다고 생각합니다.

Capex에 관해 우리는 기업들이 2024년에 게임 이외의 지출을 가속화할 것이라고 생각합니다. Sands는 Capex에 약정 투자의 76%를 투자할 규모를 갖추고 있는 반면 다른 사업자는 Opex에 더 많은 비용을 지출해야 하며 이는 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 전망은 마카오의 게임 부문이 2023년의 강력한 회복세를 이어갈 것으로 예상된다는 점에 근거합니다. 2023년 마카오의 총 게임 수익은 227억 달러로 연간 334%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 기록적인 수치는 해당 지역의 6개 주요 사업자가 비게임 투자에 대한 지출을 20% 늘리도록 한 규정을 촉발했습니다.

모건스탠리는 VIP 회복률이 2024년에도 꾸준히 개선될 것으로 예상합니다. 2023년 3분기에는 VIP 회복률이 23%에 불과했지만, 12월에는 30%에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 대량 회복률이 2019년보다 약 20% 높다는 것을 의미합니다.

분석가들은 또한 마카오 게임 회사들이 2024년에 임금을 2~3% 인상할 것으로 예상합니다. 이는 게임 산업의 노동력 수요 증가와 마카오의 일반 물가 상승에 따른 것입니다.

마지막으로, 모건스탠리는 기업들이 2024년에 게임 이외의 지출을 가속화할 것으로 예상합니다. 이는 마카오 정부의 규정과 게임 산업의 전반적인 성장 때문입니다.

결론

모건스탠리의 전망은 마카오의 게임 부문에 대한 낙관적인 신호입니다. 2023년의 강력한 회복세를 바탕으로, 이 부문은 2024년에도 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

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